故事开始于1898年西班牙西北部的一座名叫拉科鲁尼亚的城市之中。马赛拉（格蕾塔·费尔南德斯 Greta Fernández 饰）是修道院里新转来的学生，在这里，她认识了名为伊莉莎（娜特莉·德·莫利纳 Natalia de Molina 饰）的女孩。两个女孩之间很快就结下了深厚的友谊，并且这种友谊渐渐转化成为了懵懂的爱情。 这段背德的感情在当时当然是不被允许的，为了拆散两人，马赛拉的父亲将女儿送进了另一所位于马德里的学校。一晃眼三年过去，此时的伊莉莎在一座小村庄里当老师，而马赛拉义无反顾的去那里找她，这对有情人终于再度走到了一起。可是，最终，她们的爱情还是抵不过世俗的非议，伊莉莎选择了离开，而马赛拉则和一个男人结婚了。
故事发生在充满了异域风情的阿拉伯王国阿格拉巴，阿拉丁（梅纳·马苏德 Mena Massoud 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，但这并没能够妨碍他成长为一个善良而有乐观的青年。一次偶然中，阿拉丁邂逅了茉莉公主（娜奥米·斯科特 Naomi Scott 饰），茉莉公主不满足于父亲为她安排的政治联姻，想要接替国王的宝座，亲手带领国家走向富强。与众不同的茉莉公主一下子就吸引了阿拉丁的注意，两人在经历了几次意外之后渐渐的走到了一起。
